Il CRM che il team ha voluto usare
↗ +40% efficienza nella gestione lead
La sfida
Contatti sparsi tra fogli Excel, caselle email e memoria delle persone: un classico. Introdurre un CRM è facile; farlo usare davvero da tutti, ogni giorno, è un’altra storia. Il vero ostacolo non era tecnico, era culturale.
L’approccio
Ho impostato HubSpot partendo dai processi del team, non dalle funzioni del software: prima abbiamo disegnato insieme il percorso del cliente, poi lo abbiamo tradotto in pipeline, proprietà e automazioni. In parallelo ho progettato una formazione interna per accompagnare ogni persona nella transizione e mostrare cosa il CRM poteva fare per il suo lavoro, non solo per i report.
Cosa ho fatto
- Mappatura del funnel e definizione delle fasi di lead e opportunità
- Configurazione di pipeline, proprietà, viste e dashboard su HubSpot
- Flussi di nurturing e automazioni di outreach B2B con Apollo.io e Dripify
- Sessioni di formazione interna, dall’onboarding tecnico all’uso strategico
- Linee guida operative per mantenere i dati puliti nel tempo
Il risultato
Un aumento di circa il 40% nell’efficienza della gestione dei lead e, soprattutto, un team che usa il CRM come strumento quotidiano condiviso tra marketing e vendite.
Strumenti: HubSpot CRM e Marketing Hub, Apollo.io, Dripify, LinkedIn Sales Navigator